本基金的出资规划为具有杰出活动性的金融东西，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭据及其他经我国证监会核准或注册上市的股票）、港股通机制下答应生意的规则规划内的香港联合生意所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、揭露发行的次级债、地方政府债券、政府支撑组织债券、政府支撑债券、中期收据、可转化债券（含别离生意可转债的纯债部分）、可交流债券、短期融资券、超短期融资券、央行收据）、财物支撑证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定时存款及其他银行存款）、同业存单、钱银商场东西、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或我国证监会答应基金出资的其他金融东西（但须契合我国证监会相关规则）。 本基金可以依据法律法规的规则参加融资事务。 如法律法规或监管组织往后答应基金出资其他种类，基金办理人在实行恰当程序后，可以将其归入出资规划。 本基金的出资组合份额为：本基金股票出资占基金财物的份额规划为80%-95%（出资于港股通标的股票的份额不超越股票财物的50%），其间出资于本基金界定的“电子信息工业”主题相关的股票占非现金基金财物的份额不低于80%。每个生意日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的生意确保金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财物净值的5%，其间现金不包括结算备付金、存出确保金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权的出资份额依照法律法规或监管组织的规则实行。 如法律法规或我国证监会改变出资种类的出资份额约束，基金办理人在实行恰当程序后，可以调整上述出资种类的出资份额。

  本基金的出资战略首要包括： （一）财物配备战略本基金依据定时发布的微观和金融数据以及出资部分关于微观经济、股市方针、商场趋势的归纳剖析，运用微观经济模型（MEM）做出关于微观经济的点评，结合基金合同、出资准则的要求提出财物配备主张，经出资决策委员会审阅后构成财物配备方案。 （二）股票出资战略本基金经过定性与定量相结合的活跃出资战略，自下而上地精选价值被轻视而且具有杰出根本面的契合电子信息工业的股票构建出资组合。 1、电子信息工业主题的界定电子信息工业主题企业是指在电子信息范畴契合国家战略、打破要害中心技能、取得广泛客户认可的科技立异企业；归于新一代信息技能、高端配备、新材料以及新能源等高新技能工业和战略性新式工业。其间，抢先的电子信息工业主题企业可以更好的共享我国科技立异的生长盈余，为出资者带来更高的赢利。 本基金所界说的电子信息工业主题规划包括： （1）电子信息传媒（TMT）工业中具有中心技能竞赛优势、契合工业开展趋势、具有长时间生长才能的企业；电子信息传媒（TMT）工业首要存在于核算机、传媒、电子和通讯职业中； （2）其他新式工业中科学技能立异在电子信息范畴的价值链中占有主导位置，并依托在电子信息范畴的科学技能立异敏捷生长的企业。详细包括新一代信息技能范畴、高端配备范畴、新材料范畴、新能源范畴。新一代信息技能范畴首要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云核算、新式软件、互联网、物联网和智能硬件等；高端配备范畴首要包括智能制作、航空航天、先进轨道交通、海洋工程配备及相关技能服务等；新材料范畴首要包括电子化学品、前沿新材料及相关技能服务等；新能源范畴首要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技能服务、新能源轿车整车、新能源轿车要害零部件、动力电池及相关技能服务等； （3）经过科学技能的投入和研制完成转型晋级至上述工业及范畴的传统职业的企业。 （4）本基金将继续重视国家相关方针和工业开展趋势，严密盯梢电子信息范畴的技能立异的开展状况,本基金将视实际状况对主题的相关范畴及职业进行动态调整。 2、电子信息工业相关股票出资战略本基金依据电子信息工业主题企业的范畴选出备选股票池，本基金将采纳“自下而上”的办法，依托定量与定性相结合的办法精选个股,充沛发挥基金办理人的研讨优势，运用基金办理人股票研讨数据库（SRD）对企业内涵价值进行深入细致的剖析，并进一步发掘出具有竞赛优势的上市公司股票进行出资。其间要点调查： ①事务价值（Franchise Value）寻觅具有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产品定价才能、立异技能、资金密布、优势品牌、健全的出售网络及售后服务、规划经济等。在经济添加时它们能发明继续性的生长，经济衰退时亦能度过难关，享有高于商场平均水平的盈余才能，从而发明高事务价值，完生长时间本钱增值。 ②估值水平（Valuation）对生长、价值、收益三类股票设定不同的估值方针。 生长型股票（G）：用来衡量生长型上市公司估值水平的首要方针为PEG，即市盈率除以盈余添加率。为了使出资人可以到达长时间获利方针，本基金在选股时将会慎重地买进价格与其预期添加速度相匹配的股票。 价值型股票（V）：剖析股票内涵价值的根底是将公司的净财物收益率与其本钱本钱进行比较。本基金在挑选价值型股票时，会依据公司的净财物收益率与本钱本钱的相对水平判别公司的合理价值，然后选出股价相关于合理价值存在扣头的股票。 收益型股票（I）：是依托分红取得较好收益的股票。本基金挑选收益型股票，要求其坚持继续派息的方针，以及较高的股息率水平。 ③办理才能（Management）重视公司办理、办理层的安稳性以及办理班子的构成、学历、经历等，了解其办理才能以及是否诚信。 ④自在现金流量与分红方针（Cash Generation Capability）重视企业发明现金流量的才能以及安稳通明的分红派息方针。 其间，工业趋势、中心竞赛力、稀缺性是首要考量因子，估值是非必须考量因子，起着调整出资权重的效果。跟着我国工程师盈余的逐渐开释，许多职业将从立异驱动和经济转型中获益，在蓝海范畴取得超常规的开展和丰盛的报答。本基金依托于基金办理人的研讨成果，经过厚实的工业链调研和严密盯梢，深度发掘软、硬科技职业中契合工业开展趋势、具有中心技能、全球竞赛力的稀缺性财物，共享其生长盈余，完成基金财物的长时间稳健增值。 电子信息工业相关企业的挑选： ①契合工业开展趋势，未来商场远景宽广，满意继续生长需求，且不简单被技能代替。 ②具有中心竞赛力和稀缺性：在技能上具有共同的抢先优势,把握专门技能或专利；具有高端研制人才、着眼于未来，研制投入大；商场占有率高，具有中心客户资源，构成较高的品牌知名度。 ③商业模式具有可继续性或共同性。 ④公司办理机制完善，企业战略规划久远可继续，具有杰出的激励机制。 3、两地股票财物配备战略本基金将结合股票根本面信息，以及微观要素和估值要素归纳确认并当令调整内地A股和香港（港股通标的股票）两地股票配备份额及出资战略。 关于港股出资，本基金将要点重视： （1）在港股商场上市、具有职业代表性的优质中资电子信息工业主题的公司，如国内互联网及软件、智能制作等上市公司； （2）A股商场稀缺的和电子信息工业主题高度相关的香港本地和外资公司。 （3）港股商场在职业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的出资标的。 4、港股通标的股票出资战略本基金首要从以下几个方面临港股通标的股票进行挑选： （1）办理结构与办理层：杰出的公司办理结构，优异、诚信的公司办理层； （2）职业集中度及职业位置：具有共同的中心竞赛优势（如产品优势、本钱优势、技能优势）和定价才能； （3）公司成绩体现：成绩安稳并继续、具有中长时间继续添加的才能。 （三）债券出资战略债券出资在确保财物活动性的根底上，采纳利率预期战略、信誉战略和机遇战略相结合的活跃性出资办法，力求在操控各类危险的根底上获取安稳的收益。 1、自上而下确认组合久期及类属财物配备经过对微观经济、钱银和财政方针、商场结构改变、资金活动状况的研讨，结合微观经济模型（MEM）判别收益率曲线改变的趋势及起伏，确认组合久期。 从而依据各类属财物的预期收益率，结合类属配备模型确认类别财物配备。 2、自下而上个券挑选（1）利率预期战略基金办理人亲近盯梢最新发布的微观经济数据和金融运转数据，剖析微观经济运转的或许景象，猜测财政方针、钱银方针等政府微观经济方针取向，剖析金融商场资金供求状况改变趋势，在此根底上猜测商场利率水平改变趋势，以及收益率曲线）信誉战略基金办理人亲近盯梢国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收状况、活动性状况以及发行人信誉质量状况的剖析，鉴定不同债券类属的相对出资价值，确认组合财物在不同债券类属之间的配备份额。 （3）机遇战略1）骑乘战略。当收益率曲线比较峻峭时，买入期限坐落收益率曲线峻峭处的债券，经过债券的收益率的下滑，从而取得本钱利得收益。 2）息差战略。运用回购利率低于债券收益率的景象，经过正回购将所取得资金出资于债券以获取超量收益。 3）利差战略。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券一起卖出收益率低的债券，经过两债券利差的缩小取得出资收益；当预期利差水平扩展时，买入收益率低的债券一起卖出收益率高的债券，经过两债券利差的扩展取得出资收益。 3、可转债出资战略本基金自下而上剖析，将组织评级与内部评级相结合，侧重经过发行方的财务状况、信誉布景、运营才能、职业远景、个别竞赛力等方面判别其在期限内的偿付才能，尽或许对发行人进行充沛翔实地调研和剖析。 4、关于存托凭据出资，本基金将在深入研讨的根底上，经过定性剖析和定量剖析相结合的办法，精选出具有比较优势的存托凭据。 （四）股指期货出资战略本基金参加股指期货生意，依据危险办理的准则，以套期保值为意图，拟定相应的出资战略。 1、时点挑选：基金办理人在生意股指期货时，要点重视其时经济状况、方针倾向、资金流向、和技能方针等要素。 2、套保份额：基金办理人依据对指数点位区间判别，在契合法律法规的前提下，决议套保份额。再依据基金股票出资组合的贝塔值，详细得出参加股指期货生意的生意张数。 3、合约挑选：基金办理人依据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差等数据，挑选和基金组合相关性高的股指期货合约为生意标的。 （五）融资生意战略本基金可经过融资生意的杠杆效果，在契合融资生意各项法规要求及危险操控要求的前提下，扩大出资收益。 (六)股票期权出资战略本基金出资股票期权将依照危险办理的准则，以套期保值为首要意图，结合出资方针、份额约束、危险收益特征以及法律法规的相关限制和要求，确认参加股票期权生意的出资机遇和出资份额。若相关法律法规发生改变时，基金办理人股票期权出资办理从其最新规则，以契合上述法律法规和监管要求的改变。未来如法律法规或监管组织答应基金出资其他股票期权种类，本基金将在实行恰当程序后，归入出资规划并拟定相应出资战略。 （七）国债期货出资战略本基金出资国债期货，将依据危险办理的准则，以套期保值为意图，充沛考虑国债期货的活动性和危险收益特征，在危险可控的前提下，适度参加国债期货出资。 （八）财物支撑证券出资战略本基金将经过对微观经济、提早归还率、财物池结构以及财物池财物地点职业景气改变等要素的研讨，猜测财物池未来现金流改变，并经过研讨标的证券发行条款，猜测提早归还率改变对标的证券的久期与收益率的影响。 往后，跟着证券商场的开展、金融东西的丰厚和生意办法的立异等，基金还将活跃寻求其他出资时机，如法律法规或监管组织往后答应基金出资其他种类，本基金将在实行恰当程序后，将其归入出资规划以丰厚组合出资战略。

  上海证券基金点评敲掉才能驱动的成绩，对基金的归纳评级依据对基金三方面才能的点评：一是危险办理与构建有用出资组合的才能， 体现为危险-报答交流的功率，由夏普比率测量；而是选证才能，即经过挑选价值被轻视的证券（股票与债券）而发生商场危险调整后超量收益的才能；三是择时才能，即基金依据 商场走势的判别，经过调整基金财物/职业/证券配备以添加或下降商场的敏感度从而跑赢基金基准的才能。

  海通证券系列基金评级在点评办法进步行了科学的改善。因为商场上很难找到一种完美无瑕的点评办法，海通证券对若干具有代表性的点评办法进行交融。 关于基金产品评级，海通证券选用了净值添加率、危险调整收益、持股调整收益以及契约要素。关于基金公司评级，海通证券选用净值添加率、危险调整收益、规划要素以及公司运作状况。

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